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ファイナンシャルプランナーに相談するメリットとは?



ファイナンシャルプランナーとは?

保険の見直しを考えているのであれば、ファイナンシャルプランナーに相談しておくと様々なメリットが得られます。


ファイナンシャルプランナーとは、資産状況や家族構成などの情報から、将来のお金に関するアドバイスをしてくれる人のことを言います。


様々なお金に関する知識とそれを扱う資格を持っており、保険に関しても詳しいことから、ライフプランニングの相談にも的確なアドバイスをしてくれるのです。



保険の事ならなんでもおまかせ!

特に独立系のファイナンシャルプランナーは、特定の保険を薦めてくることがありません。


複数の保険会社の商品内容について熟知しており、その違いや優位性について豊富な知識を備えています。


それらをもとに、相談内容に応じて最も適した保険を紹介してくれるのです。



お金の運用もバッチリ!

一つの保険商品に偏ることのない、公正なアドバイスが得られるのは大きなメリットです。


お金の運用についての知識を持っている点も、保険を見直す際に頼りになります。


現在の資産を上手に運用することで保険料を減らせる場合には、それに合った保険を紹介してくれるからです。


お金が足りなくなると予想される場合でも、それを支えるための保険を教えてくれるので、早い段階で将来設計の舵を取り直すことにもつながります。


保険の見直しに加えて、将来のマネープランを再構築するのにも役立ちます。






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